Dans la continuité de la première émission obligataire groupée non solidaire, les CHU de Amiens, Angers, Besançon, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoge, Marseille, Montpellier, Nancy, Nice, Nîmes, Reims, Saint-Etienne et Tour, et le CHR de Metz-Thionville, auxquels se sont joints le CHR de La Réunion et les Centres hospitaliers de Lagny, de Sainte-Anne et du Sud Francilien, se sont regroupés pour émettre un montant de 167 M€ auprès d’investisseurs variés.
La note Aaa, reflet de l’excellente appréciation par Moody’s de la qualité de signature des membres du groupement, le succès de la première émission réalisée en 2009, ainsi que le contexte de marché, ont permis de placer ce nouvel emprunt obligataire, le 15 avril, au taux attractif de 3,69 %, soit à mid-swap 10 ans plus 40 Bps et 25 Bps au-dessus de l’OAT dix ans.
Comme l’an dernier, les caractéristiques choisies de l’opération (durée de 10 ans, remboursement in fine, à taux fixe, s’inscrivent dans la volonté des CHU de diversifier leurs sources et leurs profils de financement pour les investissements redus nécessaires pour la prise en charge de leurs patients.
Le prospectus, visé par l’autorité des marchés financiers, présente les caractéristiques juridiques et financières des émetteurs.
